Недобитые фашисты и их приспешники засылают в Советский Союз своих агентов. Нил Кручинин и его верный соратник и ученик Сурен Грачик начинают расследование. Сыщиков ждут неожиданные повороты и сложные судьбы людей, стремительные погони и мозговые штурмы, опасные встречи и коварные планы врагов.