Продолжение рассказа Х. Дж. Эллисона. О Паяце, воплощении юмора и неприятия навязанных догм, и Тиктаке, исполняющем роль смотрителя и хранителя древних традиций системы. На сей раз на помощь Паяцу, думающему, что он уже победил Тиктака, придёт Колумбина. Героев ждёт некоторое количество переодеваний и перевоплощений…