Гену приглашает в гости давний друг и сослуживец Дима. Решив отдохнуть от надоевшей рутины, Гена соглашается и отправляется в далёкую Якутию, навстречу тайге, дикой природе и местным поверьям, первые поначалу кажутся лишь забавными сказками.

Друзья выдвигаются на охоту в надежде встретить медведя – грозного владыку тайги. Но в глубине леса их ждёт нечто намного более опасное…