Двое янки, путешествующих по американскому Югу, заночевали в заброшенном особняке на холме.

В середине ночи ночлег покинул только один из них — насмерть перепуганный, он столкнулся, спасаясь бегством, с местным шерифом.

Кто же убил его спутника? Правдив ли тот невероятный рассказ, что услышал от него шериф?