В городе появляется маньяк, убивающий девушек крайне изощренным способом. Он отнимает жизни при помощи скальпелей и обрамляет тела цветами, превращая убийство в особый ритуал. Возле каждой жертвы маньяк оставляет послание: фотографию, на которой девушка еще жива.

Из провинции вызывают Черного – следователя по особо важным делам. Он чувствует, что напал на нужный след. Но оказывается, убийца и следователь очень похожи друг на друга. И лишь тонкая грань отделяет охотника от его добычи…