Требуется пресечь канал финансирования KGB, берущий начало на Карибских островах среди приверженцев вудуизма и организованный черным боссом негритянской преступности. Джеймс Бонд вместе с агентом ЦРУ Феликсом Лейтером идет по следу от нью-йоркского Гарлема до Ямайки.