Приключения юноши со сказочно сильным голосом в королевстве лгунов, где все наоборот: правда запрещена под страхом наказания, в ходу только фальшивые деньги, хлеб называют чернилами, тюрьму — сумасшедшим домом, собаки мяукают, а кошки лают.

С прибавлением «Песен Джельсомино» в переводе Я. Акима.

Первая, журнальная, публикация на русском языке. Печатается с сокращением.