Однажды обыкновенный мальчик Сеня пошёл в аптеку за лекарством для бабушки, но попал... в сказочный лес. Здесь он знакомится с Бабой Ягой, Кикиморой, Лешим и узнает, что волшебный мир вот-вот погибнет. Спасти его может только цветок Дивноцвет, который растёт у людей.

Обитатели сказочного леса, возглавляемые Бабой Ягой, отправляются в город, чтобы найти спасительный цветок, вывести на чистую воду Ивана-царевича и сразиться с Кощеем Бессмертным, внезапно воскресшим через тысячу лет...