Юлиан продолжает служить у Иллы Ралмантона, но хитрый консул понимает, как может использовать веномансера для своих интриг во дворце, и приближает к себе. Юлиану открывается мир подковерных игр и интриг верхушки Элегиара, мир удовольствий и немыслимой роскоши, доступный только избранным.

Между тем на Севере продолжается война, и граф Филипп убеждается, что за ней стоят таинственные сущности невиданной силы. Но еще никто не догадывается, что именно затеяли неведомые велисиалы.