Два увлеченных своей работой, пытливых детектива из нью-йоркского полицейского управления случайно обратили внимание на шумного посетителя ночного клуба в компании известных наркодилеров и решают за ним проследить. Скитаясь по Манхэттену, вися на хвосте изворотливого наркоторговца, они выходят на поставку особо крупной партии героина из Франции, накрывают было французского наркобосса на сделке с местной мафией, но задержать его так и не могут – он скрывается в заброшенном здании…