Рассказ Булгакова — романтическая история о жизни трёх одиноких людей:

Женщина, от которой ушёл муж, а она всё надеется на его возвращение.

Её маленький сын, которому не хватает отца, и он постоянно бегает в гости к соседу.

Сосед, который угощает малыша чаем с конфетами и рассказывает ему сказки.

Только обретя внимание и понимание другого, человек становится по-настоящему счастливым и возвращается в яркую жизнь из серых сумерек тоски и одиночества.