Знаменитый исследователь Александр Афанасьев, вдохновленный примером братьев Гримм, собирал сказки со всех уголков России. Некоторые он сам слышал в деревнях, часть ему присылали энтузиасты вроде Владимира Даля, но большинство он нашел в архивах. В его сборниках черпали вдохновение писатели и художники, и по сей день его народные сказки любимы читателями всех поколений.

В историях этого сборника действуют страшные и опасные силы. Ведьма точит зубы, чтобы полакомиться жертвой, Баба-яга растапливает печь для нового путешественника, упырь охотится за возлюбленной, мертвец восстает из могилы, чтобы расстроить свадьбу… Хватит ли героям смелости и смекалки, чтобы спастись?