Город Лялес практически дышит магией. Жители пользуются ею каждый день для готовки, ухода за собой, в поездках.

Элиза – нихил, одна из тех, кто невосприимчив к магии. Но даже она, отщепенец и человек, у которого нет перспектив на светлое будущее, находит свою любовь и счастье. Натаниэль, городской мастер разгадывания шифров, становится ее путеводной звездой.

После смерти возлюбленного в Элизу вселяется древний демон, питающийся ее скорбью и грозящийся уничтожить город ее руками. Теперь девушке предстоит преодолеть свое горе и внутренних демонов, чтобы спасти Лялес.