Обучение в магической академии вывело навыки Михаила на совершенно другой уровень. Другой уровень обрели и интриги вокруг него, но и новые друзья не оставят его в беде. Князь Пожарский следит не только за успехами, но и за потенциальными угрозами, стараясь оберегать от них бастарда, но всё ли ему по силам?