Рассказ примыкает к прогресорскому циклу. Повествует о неудачной попытке вмешательства землян в жизнь инопланетной цивилизации гуманоидного типа. Написан в 1963–1964 гг. Полностью опубликован только в 1990-х годах.

Обложка первого издания рассказа.