Вернув царевичу Елисею трон Ярилова града и изгнав из города ведьму Чеславу, Владлен и Лука находят новые неприятности — на столицу нападает загадочный мор: совершенно здоровые с виду люди умирают на улицах и в своих постелях, и никто не может понять, что с ними произошло.

Тем временем Ярина получает в наследство от бабки колдовской дар и самого настоящего черта — и, изгнанная из своей деревни, находит неподалеку от Ярилова града село, в котором живут одни только ведьмы.

Мрачный Взвод снова начинает охоту — удастся ли злу спрятаться за личиной добра?