Рождественская сказка для детей и взрослых.

На Рождество дети советника Штальбаума Мари и Фриц получают среди прочих подарков деревянного щелкунчика. Ночью перед Мари разыгрывается битва между мышами и куклами, которых возглавляет щелкунчик. Крестный, часовщик Дроссельмейер рассказывает детям сказку о твердом орехе Кракатуке и Щелкунчике: на самом деле он заколдованный принц, который вернет себе прежний человеческий облик лишь тогда, когда сразит своего врага — мышиного короля.