Возвращаясь из разведки в расположение армии, разведчик Хондо оказывается на ранчо, где живет молодая женщина с шестилетним сыном. Хондо тревожится за их жизнь, ведь апачи вышли на тропу войны и уничтожают всех белых поселенцев.